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為利民眾辦理遺產稅申報，財政部自去（2020）年7月1日起全面實施單一窗口查詢金融遺產便民措施，各地區國稅局及所屬分局、稽徵所、服務處，均提供跨局查詢金融遺產便民服務，可查詢的金融遺產種類，包括存款、基金、上市櫃及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱及信用卡債務等；惟地方稅稽徵機關由於系統建置不同，訂由六都地方稅稽徵機關先加入提供單一窗口查詢金融遺產服務之行列，自今（2021）年3月15日起，受理查詢服務據點擴大至臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市之地方稅稽機關之局（處）或所屬分處，讓有需要的民眾更方便就近利用查詢。