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金融總會邀集銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯徵中心等六大 受理查詢機構，與財政部臺北國稅局合作，將自去（2019）年12月1日起至今（2020）年6月30日 止，試辦民眾查詢金融遺產之一站式服務。即民眾可至臺北國稅局申請設籍於臺北市之過世親屬財產清冊時，同時申請查詢過世親人之金融遺產，如存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等，臺北國稅局將轉送申請之各受理查詢機構，再由各受理查詢機構直接或由其會員金融機構提供查詢結果予申請人。首次申請查詢金融遺產將免收手續費。透過臺北國稅局為試辦點，逐步檢討修正相關作業，運行順利後再推動全國同步實施。